科创板上市公司再融资风起:8月以来密集出现5单 优刻得再融20亿

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数据|科创板上市公司再融资风起!8月以来密集出现5单 这家再融20亿元

科创板日报记者 莫磬箻

《科创板日报》(深圳,记者 莫磬箻)讯,近日,科创板上市公司优刻得抛出了一则定增预案,再次将科创板再融资推向了关注焦点。

据公司预案披露,优刻得拟向不超过35名特定对象发行股票募集不超过20亿元(含),用于优刻得青浦数据中心项目(一期)和补充流动资金项目,投入金额分别为16亿元和4亿元。

作为为数不多的科创板再融资新手笔,外界关注度自然满满。

自今年2月14日再融资新规以来,A股上市公司参与度颇高。不过在新生的科创板,今年8月之前还迟迟未有上市公司尝试“头啖汤”。但在近期,科创板再融资开始呈现出增长之势。

资深投行人士王骥跃向《科创板日报》记者分析,融资首先是企业自身需要。科创板普遍上市时间不长,绝大多数企业目前并无资金压力,再融资不多有此前募集资金还没花完的原因。

从募集资金的角度看,截至目前,173家科创板上市企业合计首发募资总额达2606.60亿元,其中超募合计673.72亿元。

上海荣正投资咨询股份有限公司董事长郑培敏也提到了科创板募集资金充足的原因。他还指出,科创板企业股价偏高,做定增并不容易;而如果做公开增发,部分企业可能又不符合业绩条件。

香颂资本执行董事沈萌也谈到,主要是科创板开始时间还不长,大规模重组融资,会产生以能更高估值不断圈钱的负面市场印象,而且科创板的发行估值已经很高,融资规模也很大,叠加目前业务需求端的变化,短时间内对资金的需求就有限。

不过今年6月在接受《科创板日报》记者采访时,某主营芯片设计的科创板上市公司董秘表示,其近期比较关注的科创板的改革方向之一,即包括再融资政策何时可以落地。

继去年11月公开征求意见后,今年7月3日证监会修订并发布了《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(亦称“《科创板再融资办法》”),调整方面包括在试用范围上新增可转债、存托凭证等证券品种,精简优化发行条件,明确发行上市审核和注册程序等等。上交所也随之对科创板再融资相关规则进行了进一步修改和完善。

《科创板日报》记者关注到,伴随着上述办法和配套规则进一步落地,科创板再融资开始变得热闹了起来。

今年8月12日,嘉元科技公告拟向不特定对象发行可转债募集不超过12.50亿元(含),投资于年产1.5万吨高性能铜箔项目、新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目、铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目、嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目和补充流动资金。

这也是自上述7月初《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》发布后,亮相科创板的首例可转债再融资。

随后,航天宏图、广大特材和中微公司也集中在8月披露了非公开发行预案,募集金额分别达到7亿元、17亿元和100亿元。其中,中微公司再融资是目前科创板中的最大首笔,其拟向特定对象发行股票募集资金总额不超100亿元,用于中微产业化基地建设项目、中微临港总部和研发中心项目、科技储备资金。

9月至今则有优刻得披露了再融资方案。

针对近期科创板再融资案例频现, 香颂资本执行董事沈萌认为,相关政策与案例增多有直接的因果关系 ,再融资办法出台明确了再融资的具体操作细节,也降低了相关难度。

资深投行人士王骥跃在接受《科创板日报》记者采访时也表示,与7月新政策落地存在一定的关系,在具体规则不明晰的情况下不便出具方案;不过总体而言也非强关系,征求意见稿去年就出了,有迫切融资需求的企业在正式稿出来后即刻就会推方案。

他还强调,目前有几家科创板上市公司提了预案实属正常,并且实际上参与企业占比不大,还不到10%。企业进行融资的本质动力仍应是公司正常运营的实际需要,而非政策刺激。

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